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      企业年金晒前2季度账单:两只“巨无霸”现身 11月将面临“大

        2019-11-06 11:16:58 热度:1835

        近日,人力资源和社会保障部社会保险基金监管局发布了2019年第二季度企业年金养老产品信息相关数据。从数据来看,今年第二季度企业年金加权平均收益率仍为正,但明显低于第一季度,仅为0.97%。

        然而,从今年前两个季度的总体情况来看,仍有4000多个企业年金投资组合实现了良好的回报——在第二季度获得154.9亿元的投资回报后,前两个季度的总回报达到606亿元左右,加权平均回报率为4.1%。

        上半年收入606亿元

        据详细数据显示,截至今年第二季度末,已建立年金计划1605个,投资组合4130个,实际运营资产约1.6万亿元。回顾第一季度,投资组合为4045个,实际经营资产约为1.5万亿元。可以看出,企业年金和经营性资产的组合都有所增加。

        投资收益方面,第二季度企业年金投资收益为154.9亿元,加权平均收益率为0.97%。第一季度投资收益451.37亿元,加权平均收益率3.09%。总体而言,截至今年第二季度末,企业年金投资组合累计投资收入606.28亿元,加权平均回报率为4.1%。

        查看各类企业年金计划的投资回报,国家商报记者注意到,无论是单一计划还是集体计划,第二季度固定收益组的回报都高于权益组。这两个计划的固定收益投资组合在第二季度的加权平均回报率分别为1.21%和1.12%。

        然而,在其他计划中,含股权投资组合的回报率高于固定收益投资组合,含股权投资组合的加权平均回报率为1.46%,高于固定收益投资组合的0.91%。仅仅因为其他计划组合的数量很少,第二季度的总体情况显示,所有固定收益组合的加权平均收益率仍然比含权益组合的0.91%高1.19%。

        尽管第二季度固定收益投资组合表现较好,但得益于第一季度股票投资组合的良好表现,无论是单一计划、集体计划还是其他计划,今年前两个季度股票投资组合的加权平均收益率均超过4%。

        两家基金公司超过1000亿英镑

        从企业年金的总体投资情况来看,各投资机构的投资情况如何?

        记者注意到,截至第二季度末,大部分公司的合并资产数量略有增加,但一些公司的合并资产数量较第一季度有所下降,如嘉实基金、招商局基金和银华基金,但降幅较小。

        此外,截至第二季度末,工行瑞信基金的总资产最高,达到1065亿元。在投资组合数量上,华夏基金管理的投资组合数量最多,达到195个,投资组合资产也超过1000亿。这也是仅有的两家管理规模超过1000亿英镑的基金公司。

        就投资收益而言,就单一计划而言,今年前两个季度,股权投资回报率最高的基金公司是工行瑞士信贷基金(ICBC Credit Suisse Fund),加权平均回报率为5.67%。固定收益投资回报率最高的基金公司是易方达基金,加权平均回报率为3.3%。

        就集合计划而言,今年前两个季度,股权投资回报率最高的基金公司是益丰达基金,加权平均回报率为4.96%。固定收益投资收益最好的基金公司是卜式基金,加权平均回报率为4.06%。

        四个案例将被取消管理资格。

        值得注意的是,人力资源和社会保障部办公厅最近还发布了《关于2019年企业年金基金管理机构资质延期有关问题的通知》(以下简称《通知》)。《通知》显示,15家机构中有23家企业年金基金管理机构将于今年11月到期,应继续按照规定进行资格审查。如果该组织有以下三种情况,将暂停开展新业务。

        这三种情况包括:1 .最近三年因企业年金业务违法行为受到监管部门行政处罚;2.公司治理和决策机制不完善,或者企业年金管理制度不完善,风险控制体系不完善;3、正在被国家司法机关、相关监管部门调查,或者正在整改过程中。

        此外,如果存在以下四种情况,他们将被取消资格。这四种情况包括:

        1、未按时提交申请报告的;

        2、申请报告的重要内容虚假、隐瞒或遗漏的;

        3.企业年金管理服务难以满足市场需求,客户(受益人)、业务合作机构和监管机构长期负面评价,影响企业年金管理业务发展或资金安全的;

        4.近三年来,有三次以上违法记录或一次以上责令改正而未改正,造成企业年金基金财产重大损失的。

        记者指出,暂停发展新业务的组织应根据需要提交业务整改或发展报告。新业务暂停完成后,应根据整改情况更新或取消资格。但是,一旦被取消资格,3年内不得再次申请企业年金基金管理机构资格。

        本文来源于N10财经

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